What is the difference between a recurring invoice and a retainer?

A recurring invoice bills a fixed amount automatically on a set schedule, ideal for subscriptions and maintenance. A retainer is an agreed amount a client pays up front for a block of work or availability. Use recurring billing when the amount is fixed and a retainer when the work varies.

How do I set up recurring invoices in Canada?

Set the amount, the schedule and the applicable provincial tax once, add a payment method on file, and let the software send and charge automatically. Review the amount whenever the client's plan or tax situation changes so every cycle stays accurate.

How should I price a retainer?

Price it to reflect the value and the capacity you reserve, not just hours, and decide whether unused time rolls over or expires. Put the scope and overage terms in writing so the arrangement stays fair as the work varies.

Facturation récurrente et par mandat

Guide • Canada • dernière mise à jour en octobre 2026

Comment configurer des factures récurrentes et des mandats, quand utiliser chacun, et comment automatiser la facturation pour ne plus jamais courir après un paiement.

Si vous facturez les mêmes clients régulièrement, les factures récurrentes et les mandats font gagner des heures et lissent votre trésorerie. Ce guide explique les deux et quand utiliser chacun. Configurez-les dans l'application FacilInvoice.

Factures récurrentes

Une facture récurrente s'envoie automatiquement selon un calendrier, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, pour un montant fixe. Elle est idéale pour les abonnements, les plans d'entretien et les services continus, et fait que vous n'oubliez jamais de facturer.

Mandats

Un mandat est un montant convenu qu'un client paie d'avance pour un bloc de travail ou une disponibilité sur une période. Vous facturez le mandat, puis suivez le travail par rapport à celui-ci. Les mandats vous donnent un revenu prévisible et un accès prioritaire aux clients.

Quand utiliser chacun

Utilisez des factures récurrentes quand le montant et la fréquence sont fixes. Utilisez un mandat quand le travail varie mais que vous voulez un revenu garanti et que le client veut du temps réservé.

Automatiser la facturation

L'automatisation est l'essentiel. Fixez le calendrier une fois, ajoutez le paiement en ligne, et laissez les rappels faire le reste. Vous consacrez votre temps au travail, pas à l'administration.

Un exemple concret

Un teneur de livres facture un mandat mensuel de 500 $ le premier du mois, avec 13 % de TVH en Ontario, soit 565 $ par mois. La facture se répète automatiquement et le client paie par carte au dossier.

Erreurs courantes à éviter

Aucune portée claire sur un mandat, donc le travail déborde.
Oublier d'appliquer la taxe aux montants récurrents.
Renvoyer manuellement au lieu d'automatiser.

Tarifer un mandat équitablement

Un mandat devrait refléter la valeur et la capacité réservée, pas seulement les heures. Décidez si le temps non utilisé se reporte ou expire chaque période, et si le dépassement est facturé séparément, puis mettez-le par écrit. Une entente de mandat claire prévient la lente dérive des portées qui érode l'arrangement pour les deux parties.

Garder la facturation récurrente exacte

L'automatisation n'aide que si les chiffres restent justes. Révisez les factures récurrentes quand le plan, le prix ou la situation fiscale d'un client change, et appliquez la bonne taxe provinciale à chaque cycle. Une carte ou un compte bancaire au dossier plus des reçus automatiques garde toute la boucle automatique et fiable.

Suivre le travail par rapport à un mandat

Consignez le travail que vous livrez par rapport au mandat pour que vous et le client voyiez la valeur de chaque période. Un bref résumé mensuel, heures ou livrables par rapport à la portée convenue, justifie les honoraires, fait ressortir les dépassements tôt, et facilite les renouvellements.

Quel modèle convient

Montant fixe, calendrier fixe : facture récurrente.
Temps réservé, travail variable : mandat.
Les deux profitent du paiement et des reçus automatiques.

Réduire l'attrition avec une facturation prévisible

Une facturation prévisible est bonne pour le client aussi. Une facture récurrente claire ou un mandat bien défini enlève la friction mois après mois et fait de votre service un pilier fiable plutôt qu'une négociation répétée. Envoyez un bref résumé de ce qui a été livré chaque période pour que la valeur soit visible et que le renouvellement soit un oui facile.

Conservez le mode de paiement au dossier et prélevez automatiquement lorsque le client y consent, pour qu'un défaut de paiement ne mette jamais fin discrètement à une bonne relation.

Aide-mémoire de facturation récurrente et par mandat

Définissez la portée et le sort du temps non utilisé.
Fixez le calendrier et appliquez la bonne taxe à chaque cycle.
Conservez un mode de paiement au dossier.
Envoyez un bref résumé de la valeur à chaque période.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre une facture récurrente et un mandat?

Une facture récurrente facture un montant fixe automatiquement selon un calendrier établi, idéale pour les abonnements et l'entretien. Un mandat est un montant convenu qu'un client paie d'avance pour un bloc de travail ou une disponibilité. Utilisez la facturation récurrente quand le montant est fixe et un mandat quand le travail varie.

Comment configurer des factures récurrentes au Canada?

Fixez le montant, le calendrier et la taxe provinciale applicable une fois, ajoutez un mode de paiement au dossier, et laissez le logiciel envoyer et prélever automatiquement. Révisez le montant chaque fois que le plan ou la situation fiscale du client change pour que chaque cycle reste exact.

Comment tarifer un mandat?

Tarifez-le pour refléter la valeur et la capacité que vous réservez, pas seulement les heures, et décidez si le temps non utilisé se reporte ou expire. Mettez la portée et les conditions de dépassement par écrit pour que l'entente reste équitable quand le travail varie.